Conoce a tu cliente
La Venta por Valor implica un análisis pormenorizado de las necesidades de cobertura del cliente
Automatiza el proceso
Es necesario un conocimiento preciso del nivel de cobertura de la Seguridad Social y de la fiscalidad de sus prestaciones
Vende más y mejor
La propuesta de Previsión Social se ha de adaptar a cada una de las fases del ciclo vital del cliente
Conviértete en un experto en ahorro para ayudar a tus clientes a alcanzar sus objetivos financieros
Conoce los distintos productos existentes en el mercado, su fiscalidad, técnicas de venta y encaje en el ciclo vital de cada cliente
¿Qué aprenderás?
- Análisis, cálculo y futuro de la prestación de Jubilación en la Seguridad Social
- Mutuas de Previsión alternativas al Régimen de Autónomos como complemento a las pensiones públicas, finalidad y justificación
- Pluriactividad vs Pluriempleo
- Instrumentos de ahorro existentes en la actualidad y su tratamiento fiscal
- La oferta de valor y los motivos de compra
- Técnicas para planificar el ahorro a medio y largo plazo
¿Qué resultados vas a obtener?
- Conocerás los distintos productos existentes en el mercado para planificar el ahorro del cliente de la forma mas eficiente,
- Incorporarás los criterios de liquidez, riesgo, rentabilidad y diversificación en tu estrategia de asesoramiento
- Aprenderás la fiscalidad de cada uno de los productos de ahorro existentes en el mercado
- Los motivos de compra de cada producto ya no serán un enigma
- Entenderás el nivel de cobertura de las prestaciones públicas, o sus alternativas, y su grado de complementariedad con productos aseguradores y financieros